Como funciona a Consultoria da Advisory?
Primeira etapa
Avaliação patrimonial
Nesse primeiro momento iremos apresentar a nossa metodologia, entender os seus objetivos, dinâmicas pessoal e profissional. Assim garantimos que iremos montar um planejamento adequado aos seus objetivos e características pessoas.
Essa reunião não tem custo.
Segunda etapa
Seu planejamento completo
Com suas informações em mãos, nessa etapa iremos te apresentar um planejamento financeiro completo e detalhado, junto com uma carteira de investimentos pensada especialmente em você.
Terceira etapa
Acompanhamento
O processo de planejamento e investimento é contínuo, iremos acompanhar o mercado caso alguma premissa pessoal ou de mercado se altere faremos os ajustes necessários.
